LNG需求一再攀升
國際天然氣聯(lián)盟(IGU)主席Jerome Ferrier日前在新加坡舉行的亞太峰會上表示，2013至2019年全球天然氣需求預(yù)計將增長20%，約17.66萬億立方英尺，相當(dāng)于整個歐洲2013年的天然氣消費量。“全球天然氣需求增長將由亞洲，特別是中國引領(lǐng)。與此同時，歐洲天然氣需求則止步不前，維持在2010年水平以下。”IEA預(yù)測稱，17.66萬億立方英尺的增量中，52%的增長將來自亞洲地區(qū)(包括澳洲)，這其中，中國又將貢獻(xiàn)31%的增長。
作為全球最大經(jīng)濟(jì)體之一，中國能源需求將保持強(qiáng)勁增長，加上政府希望改善空氣質(zhì)量，這些都大力推動了中國清潔燃料，如天然氣等的消費量。天然氣在未來中國一次能源結(jié)構(gòu)中將占據(jù)更加重要的地位。在“十二五”規(guī)劃期間，天然氣所占比例將從2011年的4.5%增長至2015年的7.5%。
美國能源信息署(EIA)稱，中國天然氣需求到2020年將增長至7.8萬億立方英尺，到2040年將達(dá)到17萬億立方英尺。隨著與鄰國的天然氣管道陸續(xù)修建完成，中國未來將進(jìn)口更多的LNG。特別是俄羅斯，中國5月剛剛同俄羅斯簽訂了價值4000億美元的天然氣供應(yīng)合同。
“中國天然氣需求增長勢頭強(qiáng)勁，2010年至2018年天然氣消費量或?qū)⒎型蔀樵摰貐^(qū)最大的天然氣消費國。”Ferrier說，“亞太地區(qū)的天然氣貿(mào)易主要集中在LNG方面，目前該地區(qū)有超過12個LNG項目在建中，未來LNG貿(mào)易量還將穩(wěn)步上升。”
供應(yīng)商緊盯亞洲市場
在歐洲市場規(guī)模停滯不前的映襯下，亞洲市場的蓬勃發(fā)展更為引人關(guān)注。天然氣供應(yīng)商特別是那些潛在供應(yīng)商，都將目光聚焦到這個前景廣闊的市場。無論是像澳大利亞、卡塔爾這樣希望開拓新市場的老牌LNG供應(yīng)國，還是北美那些新興供應(yīng)國，都希望能在亞洲市場上分一杯羹。特別是北美地區(qū)，頁巖氣革命促使美國從LNG進(jìn)口國轉(zhuǎn)變成LNG出口國，這改變了北美、乃至全球的能源格局。
在美國，頁巖氣革命已令不少企業(yè)從中獲益。現(xiàn)在，LNG出口又成了不少人眼中的“香餑餑”。由于美國天然氣價格較低，出口有較大的利潤空間，許多企業(yè)都急切希望將LNG出口，從上報美國能源部的LNG出口項目數(shù)量就可見一斑。Ferrier表示，從去年的情況來看，北美天然氣價格相較歐洲和亞洲市場仍有較大優(yōu)勢。從經(jīng)濟(jì)利益的角度考慮，亞洲市場顯然比歐洲市場更加吸引人。
部分美國公司已經(jīng)簽署了LNG供應(yīng)協(xié)議。2012年初，就有印度和韓國企業(yè)簽定2015年及2016年每年進(jìn)口120億立方米LNG的合同。數(shù)家日本企業(yè)也就“通過Cameron、Cove Point、Freeport三個LNG出口項目每年進(jìn)口200億立方米LNG”同美國公司達(dá)成意向。
馬來西亞國家石油公司(Petronas)也考慮在12月中旬之前，對加拿大不列顛哥倫比亞省的Pacific Northwest LNG出口項目做出最終投資決定。Petronas有意開發(fā)當(dāng)?shù)氐奶烊粴赓Y源，并在不列顛哥倫比亞省建造一個LNG出口終端，將所生產(chǎn)的天然氣運往亞洲。
Petronas總裁及集團(tuán)首席執(zhí)行官Shamsul Azhar Abbas表示，LNG市場未來可能面臨需求下降等潛在威脅，這會給LNG價格帶來一定下行壓力。“在這樣的市場環(huán)境下，保障供應(yīng)安全及客戶穩(wěn)定是最重要的。加上原油價格疲軟，Petronas會謹(jǐn)慎考慮是否做出最終投資決定。”
北美LNG出口正如火如荼的開展，特別是在美國和加拿大。預(yù)計到2025年該地區(qū)對亞洲LNG出口將達(dá)到500億立方米，將滿足亞洲總需求的14%。盡管如此，亞洲市場的大部分新增供應(yīng)還是將來自澳大利亞。澳大利亞預(yù)計到2025年將提供亞洲市場1/4的LNG供應(yīng)，其他供應(yīng)將來自東非等地區(qū)。
新、日爭相成為區(qū)域供應(yīng)中樞
除了供應(yīng)和消費，也有人打起了貿(mào)易的主意。新加坡就看好亞洲市場的貿(mào)易增長潛力，希望利用自身的地理位置優(yōu)勢，打造亞洲的LNG供應(yīng)中樞。新加坡政府斥巨資在裕廊島修建LNG出口終端，希望借此達(dá)成新加坡區(qū)域供應(yīng)中心的雄心。
今年8月，新加坡天然氣集團(tuán)又同韓國三星簽訂工程、采購和建筑承包合同，將為裕廊島LNG出口終端添加第4個LNG存儲裝置及再氣化裝置。2017年完工后，該終端規(guī)模也將從目前的每年600萬噸提升至每年1100萬噸。
新加坡天然氣集團(tuán)首席執(zhí)行官JohnNg表示：“新加坡LNG產(chǎn)業(yè)將掀開新篇章，新建的LNG終端將幫助新加坡抓住亞洲LNG市場蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，在區(qū)域乃至全球LNG市場嶄露頭角。”
今年2月，新加坡總理李顯龍公布了在東部地區(qū)建造第二個LNG終端的計劃。李顯龍稱，這是增強(qiáng)國家能源安全的重要部分，還能推動地方LNG工業(yè)發(fā)展，提供LNG貿(mào)易、燃料填裝等產(chǎn)業(yè)服務(wù)。
Ferrier稱，裕廊島LNG終端是亞洲唯一能實現(xiàn)LNG貨船再填裝的終端。這將支持新加坡在亞洲LNG貿(mào)易乃至全球市場扮演更加重要的角色。加上新加坡特殊的地理位置，位于印尼、馬拉西亞、澳大利亞等LNG供應(yīng)國及中國、印度、韓國及泰國等LNG消費國中間，成為區(qū)域LNG貿(mào)易中心的潛力十足。
但是，新加坡想要成為區(qū)域LNG貿(mào)易中心并不容易，還需面臨來自日本的競爭。作為目前全球最大的LNG進(jìn)口國，日本也希望成為亞洲的LNG貿(mào)易中心。
“借助自身優(yōu)勢，日本也很有希望成為亞洲LNG貿(mào)易中心。目前日本主要關(guān)注如果降低亞洲LNG進(jìn)口價格，并增加購買力等現(xiàn)實問題。這些對于市場發(fā)展來說都是十分關(guān)鍵的。”日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省油氣副主管Tatsu Nishimura說。
液化成本上升威脅LNG項目
回顧過去，2008年至2014年間液化項目成本驟增。IGU引用牛津能源研究協(xié)會(OxfordInstitute for Energy Studies)數(shù)據(jù)稱，澳大利亞高庚(Gorgon)LNG項目液化單位成本2014年已上升至每噸1800美元，相比之下，2010年的卡塔爾的Qatargas 3項目成本僅為每噸400美元。
Ferrier指出，當(dāng)油價相對穩(wěn)定的時候，LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展就會受到阻礙，特別是在東非及地中海等地區(qū)。盡管如此，在LNG市場欣欣向榮的大前提下，東非及地中海地區(qū)的LNG項目也仍不斷涌現(xiàn)。在東非，美國阿納達(dá)科石油公司(Anadarko)正在莫桑比克開發(fā)一個商業(yè)LNG項目，旨在將莫桑比克魯伍馬盆地(Rovuma Basin)生產(chǎn)的天然氣出口。魯伍馬1號區(qū)塊預(yù)計2018年投產(chǎn)，儲量預(yù)計達(dá)到50至70萬億立方英尺。
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